21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道

一、 并购重组一周热点回顾

【重大重组】

海南矿业拟以11.42亿元购买洛克石油剩余49%股权。海南矿业（601969.SH）12月27日公告，公司拟通过全资子公司Xinhai以1.63亿美元（按2022年12月26日汇率折合人民币约11.42亿元）购买复星国际之全资子公司Transcendent Resources持有的洛克石油49%股权，交易完成后，公司将持有洛克石油100%股权。

玉龙股份拟收购陕西山金67%股权，布局新能源新材料矿产领域。玉龙股份（601028.SH）12月27日公告，2022年12月27日，公司与吴长富、山阳县绿洲宫玉厂、陕西山金矿业有限公司签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式收购吴长富持有的陕西山金矿业有限公司67%的股权，以此取得标的公司核心资产陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权。交易对价为13,065万元。

美丽生态终止重大资产重组事项。美丽生态（000010.SZ）12月28日公告，公司原拟以支付现金方式购买公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司股权。本次交易各项工作进度不及预期，结合目前市场环境，经公司审慎研究及与相关交易方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。

思源电气拟6.18亿元收购烯晶碳能41.2%股权。思源电气（002028.SZ）12月28日公告，公司将使用自有资金61,797.75万元，收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司41.1985%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有烯晶碳能51.2000%的股份。

可孚医疗拟收购莱和生物100%股权，完善IVD领域布局。可孚医疗（301087.SZ）12月28日公告，为进一步完善公司在IVD领域的产业布局，公司与交易对方签署股权收购框架协议，拟收购交易对方持有的杭州莱和生物技术有限公司共计100.00%股权。

五矿发展拟收购日本五矿100%股权、韩国五矿100%股权。五矿发展（600058.SH）12月28日公告，公司拟收购五矿海外贸易持有的日本五矿100%股权、韩国五矿100%股权，收购总价格为12,872万元。

华康股份拟以5.23亿元收购华和热电及新易盛各95%股权。华康股份（605077.SH）12月28日公告，公司拟以52,250万元收购宁波瑞顺久贸易有限公司所持有的浙江华和热电有限公司（简称“华和热电”）及舟山新易盛贸易有限公司（简称“新易盛”）各95%的股权。本次交易完成后，华和热电及新易盛将纳入公司的合并财务报表。

尤安设计拟购买广州维深城市规划设计有限公司65%股权。尤安设计（300983.SZ）12月29日午间公告，公司董事会一致通过《收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权的议案》，公司拟以自有资金合计41.24万元，向王潇文、叶绵海购买广州维深城市规划设计有限公司合计65%股权。

天沃科技筹划重大资产出售事项。天沃科技（002564.SZ）12月30日公告，公司正在筹划重大资产出售事项，公司与电气控股于2022年12月30日签署《意向协议》，公司拟向公司控股股东电气控股出售所持有的中机电力80.00%股权，电气控股拟通过现金方式支付交易对价。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

三峰环境拟2.46亿元取得兴泸环境20%股权。三峰环境（601827.SH）12月30日公告，公司拟与控股股东德润环境共同向泸州市兴泸环境集团有限公司增资。其中，公司拟以2.46亿元增资兴泸环境，增资后持股比例20%；德润环境拟以6145.55万元增资兴泸环境，增资后持股比例5%。

赤峰黄金拟收购新恒河矿业51%股权。赤峰黄金（600988.SH）12月30日公告，公司拟以现金方式收购昆明新恒河矿业有限公司(简称“新恒河矿业”)合计51%股权，交易对价6120万元。本次交易完成后，公司将成为新恒河矿业的控股股东。深纺织A拟购买恒美光电100%股权，优化偏光片产业链布局。深纺织A（000045.SZ）12月30日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电的100%股权，同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将构成重大资产重组。

【股权变动】

会稽山实控人发生变更。会稽山（601579.SH）12月26日公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，精功集团持有的公司14,915.82万股股份已于2022年12月23日过户登记至中建信浙江公司名下，占公司总股本的29.99%。本次权益变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由精功集团变更为中建信浙江公司，公司实际控制人由金良顺变更为方朝阳。

渤海化学控股股东方面拟协议转让5.59%公司股份。渤海化学（600800.SH）12月26日公告，公司控股股东一致行动人磁卡集团拟将其持有的公司股份6630万股（占公司总股本的5.59%）通过协议转让方式转让给津融集团，交易价格为3.89元/股，交易总金额为2.58亿元。

誉衡药业控股股东所持公司全部股份将被拍卖。誉衡药业（002437.SZ）12月28日公告，公司控股股东誉衡集团的管理人将于2023年1月12日10时至2023年1月13日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台公开拍卖誉衡集团持有的公司706,248,522股股票。

海默科技停牌筹划公司控制权变更事项。海默科技（300084.SZ）12月29日公告，公司控股股东、实际控制人窦剑文、公司股东张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司签署《股份转让框架协议》，正在筹划向山东新征程转让窦剑文、张立刚和张立强持有的公司20,000,000股股份（占公司总股本的5.20%）。本次股份转让完成后，窦剑文、张立刚和张立强拟将持有的公司剩余全部股份53,300,006股（占公司总股本的13.85%）的表决权委托给山东新征程。上述交易完成后，山东新征程将合计拥有公司19.05%的表决权，成为公司控股股东，苏占才将成为公司实际控制人。同时，公司拟筹划向特定对象发行股票，山东新征程拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司股票自2022年12月30日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

乾照光电：海信视像增持公司3.19%股份 并拟最终取得公司控制权。乾照光电（300102.SZ）12月29日披露详式权益变动报告书。2022年11月10日-2022年12月29日期间，海信视像科技股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价增持公司28,819,183股人民币普通股股份，占公司总股本的3.19%。增持均价为6.90元/股，价格区间为6.03元/股-7.22元/股，累计投资金额为1.99亿元。本次权益变动后，海信视像持有公司180,715,832股人民币普通股股份，占公司总股本的20%。截至目前，海信视像不排除在未来12个月内，根据市场情况、最终取得乾照光电控制权目的及/或自身战略安排等原因继续增持乾照光电股份的可能，且暂无处置已拥有权益的股份的计划。2022年12月29日，海信视像召开董事会，审议通过增持乾照光电股份并拟最终取得乾照光电控制权的议案。

【分拆上市】

中国能建拆所属子公司易普力重组上市获审核通过。中国能建（601868.SH）12月28日公告，公司此前公告，拟通过南岭民爆发行股份，购买公司所属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司持有的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（简称易普力）68.36%股份，进而实现分拆易普力重组上市。2022年12月28日，中国证监会并购重组委对南岭民爆发行股份购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获得无条件通过。

中国交建拟分拆所属子公司公规院、一公院、二公院重组上市。中国交建（601800.SH）12月28日公告，祁连山拟将其持有的祁连山有限100%股权置出，并与公司下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。祁连山向公司、中国城乡发行股份购买公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权和能源院100%股权与拟置出资产的差额部分，并募集配套资金。上述交易构成中国交建分拆子公司公规院、一公院、二公院重组上市。

中牧股份拟终止分拆控股子公司乾元浩至创业板上市。中牧股份（600195.SH）12月30日公告，因当期市场环境发生较大变化，为统筹安排乾元浩业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止乾元浩分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

【对外投资】

永泰能源子公司拟合资设立德泰储能装备公司。永泰能源（600157.SH）12月26日公告，公司所属控股子公司德泰储能与长沙理工大学贾传坤教授拟共同投资设立张家港德泰储能装备有限公司，主要从事全钒氧化还原液流电池技术的产业化落地及商业化运作。

埃夫特拟设立合资公司，优化焊装生产线系统集成业务。埃夫特（688165.SH）12月27日公告，公司拟与关联方安徽瑞腾、芜湖机器人产业发展集团共同出资5000万元设立安徽埃特智能科技有限公司，其中公司出资1,250万元，占埃特智能注册资本的25%。合资公司成立后，公司拟将焊装线部分业务环节外包给合资公司，有利于提升公司利润水平，与公司不构成竞争关系。

ST龙净与蜂巢能源设合资公司，涉足储能业务。ST龙净（600388.SH）12月28日公告，公司与蜂巢能源拟共同出资设立合资公司并建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目。合资公司注册资本为1亿元，由龙净环保持股 60%，蜂巢能源持股40%，双方按照持股比例缴纳注册资本。

【破产重整】

国中水务：公司参与北京汇源不良资产破产重整计划为财务性投资。国中水务12月29日（600187.SH）发布股票交易风险提示公告，公司参与北京汇源不良资产破产重整计划为财务性投资，公司仅持有重整设立的持股平台公司31.481%的股份，间接持有北京汇源18.89%股份，并不纳入合并报表范围。公司主营业务不会因此发生变化。公司目前没有收购诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司剩余股权的计划。

*ST瑞德：公司及子公司重整计划获得法院裁定批准。*ST瑞德（600666.SH）12月31日公告，哈尔滨中院裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》及《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重整计划》，并终止公司及子公司奥瑞德有限重整程序。

二、审核动态

△上周（12月26日至1月1日），A股并购重组审核整体情况如下：

1家企业反馈回复

1家企业有条件通过

3家企业无条件通过

4家企业已审结

4家企业中止

三、本周上会企业

暂无

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